День 1.
Гусев Алексей
Научный руководитель Института финансового планирования,
Главный эксперт Российской академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

·    Эволюция подходов к адаптации технологий Private Banking, Private Wealth Management и Family Office для российских состоятельных лиц. Практика выделения целевых групп VIP-клиентов и специфика консолидации в рамках пакетных продуктовых предложений
·    Иерархия продуктового ряда российского Private Banking. Оперативная адаптация отдельных продуктов и услуг в интересах клиентов. Специфика разработки комплексных и пакетных продуктов и услуг. Особенности взаимодействия с внутренними продуктовыми подразделениями банка. Стандартизация продуктового ряда
·    Российская специфика внедрения открытой архитектуры продуктового ряда. Особенности привлечения контрагентов. Кросс-селлинг в рамках партнерских программ
·    Особенности технологий продаж. Институт Персональных менеджеров. Каналы продаж. Способы привлечения клиента. Система курирования. Система рекомендаций. Обслуживание состоятельных лиц, топ-менеджеров корпоративных клиентов банка, приоритетных и потенциально привлекательных клиентов
·    Структура подразделения и Private Banking. Кадровая политика, требования к его сотрудникам. Практика подбора персонала
·    Информационные технологии в Private Banking
·    Особенности маркетинга
·    Практика технологий продаж в условиях кризиса. Новые каналы продаж. VIP- банкинг против западных антикризисных решений Private Banking/private wealth management: обслуживание представителей корпоративных клиентов банка, значимых и потенциально привлекательных клиентов. Особенности регионального обслуживания
·    Практические рекомендации в области развития приоритетных программ VIP-банкинга (в том числе на примере отдельных участников рынка). Наиболее эффективные подходы к репозиционированию российского VIP-банкинга, дополняющего прямую адаптацию западных антикризисных решений Private Banking/Private Wealth Management

День 2.
Солодовникова Наталья
Head of Private Banking
HSBC

·    Возникновение и развитие Private Banking в мировой индустрии. Экономическая природа системы Private Banking
·    Бизнес Private Banking на западе. Швейцарская и английская модели Private Banking
·    Начальный этап развития рынка VIP-обслуживания в России. Адаптация западных технологий Private Banking для обслуживания российских VIP-клиентов
·    Российские банки и иностранные дочки. Современная карта участников рынка Private Banking в России
·    Клиенты:  
§    Профайлинг и сегментация. Меняющийся профиль совеременного клиента Private Banking. Идентификация и категоризация. Процедуры комплайенс и KYC клиента. Конфиденциальность. Методы и каналы продаж услуг Private Banking клиентам. Маркетинг
·    Продукты и услуги:
§    Продуктовый ряд Private Banking. Банковские и инвестиционные инструменты
§    Открытая архитектура. Провайдеры и контрагенты
§    Создание инвестиционного профиля клиента и аллокация портфеля  
§    Фидуарные услуги (структурирование активов и состояния), трасты, частные фонды
§    Услуги lifestyle
·    Cистемы и процессы:
§    CRM фронт-офис, бэк-офис и взаимодействие с банком. Процедуры. Отчетность клиенту
·    Case study: Запуск бизнеса Private Banking в банке. Этапы
·    Family offices (обслуживание клиентов и членов их семей)
·    Адаптация услуг Private Banking к новым финансовым реалиям. Влияние кризиса на поведение и ожидания клиентов

День 3.
Лычев Илья
Старший вице-президент, Руководитель дирекции организации региональных продаж
УРАЛСИБ | Банк121

Мурашов Роман
Руководитель Управления частного банковского обслуживания
Банк "ГЛОБЭКС"

·    Основные аспекты развития рынка обслуживания VIP-клиентов
·    Формирование рынка обслуживания элитных клиентов в России
·    Перспективы региональных рынков для экспансии форм обслуживания элитных клиентов
·    Определение критериев сегментации VIP-клиентов банка
·    Построение схемы развития клиентов банка (от Payroll до Private Banking)
·    Характеристика сегментов в структуре Private Banking
·    Построение системного подхода к формированию клиентской базы Private Banking.
·    Каналы продаж в условиях кризиса
·    Эффективная экспансия моделей и технологий обслуживания VIP-клиентов в регионы. Проблемы и перспективы
·    Формирование антикризисного плана развития Private Banking и VIP-обслуживания
·    Переоценка приоритетности продаж банковских продуктов
·    Основные направления развития продуктовой составляющей обслуживания VIP-клиентов в условиях кризиса
·    Принципы построения линейки инвестиционных продуктов
·    Проработка антикризисных предложений и продуктов для VIP-клиентов
·    Создание сбалансированной линейки ПИФов и модели управления портфелем в условиях негативного рынка
·    Перспективы накопительного страхования жизни и долгосрочных страховых продуктов
·    Подходы к созданию линейки сервисных и консультационных услуг

День 4.
Светлана Мейер
Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву

Анна Савон
Старший менеджер Департамента консультирования
по налогообложению и праву

Deloitte

·    Общие правила налогообложения физических лиц
·    Покупка/продажа имущества
·    Устранение двойного налогообложения
·    Операции с ценными бумагами (включая операции РЕПО и займа)
·    Управление банковским портфелем
·    Персональные холдинговые структуры
·    Вопросы валютного контроля
·    Инвестирование в недвижимое имущество за рубежом
·    Альтернативные инвестиции
·    Налоговые аспекты наследования и дарения