English
Курсы
Сообщество профессионалов
финансового рынка

E-mail:
Пароль:
Звоните
(495) 911-67-00
Адрес и схема проезда
Профессиональные семинары Квалификационные курсы Экзаменационный центр Дистанционное обучение Конференции
Подготовка IR-специалистов ПОД/ФТ Private Banking на практике Контакты
Главная » Private Banking на практике » Private Banking на практике


Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Приложение № 1.1 к лицензии
Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности


Private Banking на практике

Сообщи коллеге!

Обслуживание VIP-клиентов (в рамках направления private banking) и защита их активов в условиях неопределенности: лучшие международные и российские практики

Аннотация:

• в ходе семинара слушатели знакомятся с современными технологиями обслуживания состоятельных лиц (private banking/private wealth management/family office) и их практической адаптацией для российских клиентов, ориентированной на внедрение в отечественных банках и инвестиционных компаниях.

• анализируется основная целевая клиентская группа российских состоятельных лиц, в которой выделяются отдельные подгруппы с собственными финансовыми предпочтениями и стереотипами.

• дается обзор продуктового ряда отечественного private banking и непосредственных подходов к построению эффективных технологий продаж для VIP-клиентов на основе персонализированного клиентского обслуживания целевых подгрупп.

• рассматриваются различные стратегии позиционирования направления по обслуживанию состоятельных лиц (VIP-клиентов) и практические шаги для построения и дальнейшего развития направления private banking.

• полученные слушателями теоретические знания закрепляются в ходе практических занятий.

Цель семинара:

• ознакомление с современными технологиями обслуживания состоятельных лиц (private banking/private wealth management/family office);

• изучение опыта подразделений по обслуживанию VIP-клиентов/private banking в российских банках;

• рассмотрение практических подходов построения и дальнейшего развития направления VIP-клиентов/private banking и возможностей позиционирования обслуживания состоятельных лиц как эффективного бизнеса.

На кого рассчитан семинар:

• руководители банков и инвестиционных компаний;

• руководители и специалисты подразделений по обслуживанию VIP-клиентов/private banking;

• руководители и специалисты подразделений по стратегическому развитию;

• руководители и специалисты маркетинговых и продуктовых подразделений;

•труководители и специалисты подразделений розничного блока;

 Содержание семинара:

1. Возникновение и эволюция банковского бизнеса, ориентированного на обслуживание состоятельных лиц. Анализ мирового опыта: основные тенденции в развитие технологий private banking, private wealth management и family office. 

Новые тенденции в обслуживании состоятельныхлиц (private banking/private wealth management/family office). Специфика развития продуктового ряда и технологий продаж. Особенности конкуренции: розничные и инвестиционные банки, глобальные и локальные игроки, дальнейшее развитие швейцарской модели private bank и private banking. Принципы открытой архитектуры.

2. История развития рынка VIP-обслуживания в России. Практика адаптации западных технологий private banking/private wealth management/family office для российских клиентов-состоятельных лиц. Возможности и перспективы российских банков и инвестиционных компаний. Предпочтения московских и региональных целевых клиентов private banking. Финансовые предпочтения основных целевых клиентских групп. Эволюция взглядов на развитие российского рынка private banking.

3. Продуктовый ряд российского private banking. Иерархия продуктового ряда российского private banking. Оперативная адаптация отдельных продуктов и услуг в интересах клиентов. Стандартизация продуктового ряда. Специфика централизованного и распределенного подхода.

4. Индивидуальные банковские продукты. Банковский комфорт. Понятие интегрированного (консолидированного) счета клиента. Методики консолидации "Семья", "Корпорация", "Регион".

5. Новые банковские продукты для размещения капитала. Инвестиционные продукты. Инвестиционные схемы с гарантией на возврат капитала (части капитала). Фидуциарное инвестирование. Альтернативные направления вложения средств.  Новые банковские продукты для размещения капитала. Инвестиционные продукты. Инвестиционные фонды. Альтернативные направления инвестирования. 

6. Вопросы налогообложения. Амнистия капитала. Налоговое и финансовое планирование как услуга private banking. Практика составление индивидуального финансового плана клиента. 

7. Особенности взаимодействия с западными банками и финансовыми компаниями как контрагентами. Договорная база. Открытие счетов. Передача и контроль за обслуживанием клиентов. Отчетность для клиентов. Законодательные особенности трансграничного взаимодействия в рамках офшор-оншор. Требования иностранных банков к открытию и управлению счетами компании. Причины, по которым может быть заблокирован счёт или платёж. Происхождение капитала.

8. Инфраструктурные особенности российского private banking. Идеология «банк в банке» и «открытая архитектура». Российская специфика внедрения открытой архитектуры продуктового ряда. Продажа продуктов контрагентов, в том числе кросс-селлинг, в рамках партнерских программ небанковских продуктов. Особенности привлечения контрагентов. Эволюция подходов к кросс-селлингу в рамках партнерских программ.

Специфика подбора с контрагентами по сервисным, статусным услугам, включая страховые, туристические и др. Life-style management. Консьерж-сервис. Программы внутреннего и внешнего LSM и консьержа. Особенности работы с внешними компаниями в Москве и регионах. Примеры взаимодействия с точки зрения лидеров рынка консьержа.

9. Особенности разработки внедрения комплексных и пакетных продуктов, а также их жизненного цикла. Практика выделения целевых групп VIP-клиентов и специфика консолидации в рамках пакетных продуктовых предложений. Тарификация пакетных предложений.

Особенности ценообразования (абонентская плата за пакетное обслуживание). Иерархия пакетов для VIP-клиентов. пакеты для послепродажного сопровождения бывших VIP-клиентов и тестовые пакеты для новых клиентов. Пакеты VIP-клиентов корпоративного и розничного блока для обслуживания клиентов топ-менеджеров VIP-юридических лиц и категории mass afluent. 

10. Особенности технологий продаж. Каналы продаж. Обслуживание состоятельных лиц, топ-менеджеров корпоративных клиентов банка, приоритетных и потенциально привлекательных клиентов. VIP- banking против private banking. Специфика регионального обслуживания. 

11. Организация внутрибанковской работы в рамках private banking. Структура подразделения и private banking требования к его сотрудникам. Кадровая политика. Контроль качества. Особенности взаимодействия с внутренними продуктовыми подразделениями банка. Практика управления рисками. Рентабельность и себестоимость private banking как банковского бизнеса. Различные подходы к ценообразованию. Специфика аллокации доходов/ расходов. Информационные технологии в private banking. 

12. Основные направления развития продуктового ряда в условиях кризиса: оптимизация продуктовой линейки по западным продуктам и услугам (доверительное хранение и управление, фидуциарные услуги, инвестиции с гарантией от западных финансовых институтов и т.д.); накопительные и депозитные продукты российских банков. 

13. Практика технологий продаж в условиях кризиса. Новые каналы продаж. VIP- банкинг против западных антикризисных решений private banking/private wealth management: обслуживание представителей корпоративных клиентов банка, значимых и потенциально привлекательных клиентов. Особенности регионального обслуживания. 

14. Практические рекомендации в области развития приоритетных программ VIP-банкинга (в том числе на примере отдельных участников рынка). Наиболее эффективные подходы к репозиционированию российского VIP-банкинга, дополняющего прямую адаптацию западных антикризисных решений private banking/private wealth management. 

15 Обмен опытом. Дискуссия.             

Семинар проводит:

Гусев Алексей Игоревич, Член Экспертного совета, Научный руководитель Института Финансового Планирования. 

Закончил Московский инженерно-физический институт (прикладная математика) и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (экономика).

Работал на руководящих позициях в ведущих российских банках (Уралсиб, Центрокредит, Глобэкс, Петрокоммерц, Русский международный банк), отвечая за  построением и развитием систем  эффективного обслуживания VIP-клиентов и реализацию технологий private banking. 

В настоящее время занимается  внедренческой практикой и консультированием  по данному направлению, а также проводит учебные курсы и семинары в  Института Финансового Планирования.

Модератор и участник профильных российских и международных конференций  по  данной тематике. Автор ряда научных работ по обслуживанию российских VIP-клиентов/private banking, а также адаптации и практической реализации технологий private banking/private wealth managemеnt/family office/mass  affluent с учетом особенностей отечественной специфики, в том числе и нескольких книг (включая и первую для России книгу по этой тематике). Из последних работ -   Private Banking по-русски?!  / Сборник под ред. А.И. Гусева. — М.: КНОРУС, 2013.

 

Стоимость участия в курсе: 9000 рублей.

Цена со скидкой: 8000 рублей.

Цена: 9000 рублей

Цена со скидкой: 8000 рублей

Место проведения: ИРФР

Преподаватели  
Гусев Алексей Игоревич
Член Экспертного совета, Научный руководитель Института Финансового Планирования
 
Закончил Московский инженерно-физический институт (прикладная математика) и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (экономика). Работал на руководящих позициях в ведущих российских банках (Уралсиб, Центрокредит, Глобэкс, Петрокоммерц, Русский международный банк), отвечая за  построением и развитием систем эффективного обслуживания VIP-клиентов и реализацию технологий private  banking.
 
В настоящее время занимается  внедренческой практикой и консультированием по данному направлению, а также проводит учебные курсы и семинары.
Модератор и участник профильных российских и международных конференций  по данной тематике, а также по банковским технологиям и ИТ-поддержке в области финансов. Автор ряда научных работ по обслуживанию российских VIP-клиентов/private banking, а также адаптации и практической реализации технологий private banking/private wealth managemеnt/family office/mass affluent с учетом особенностей отечественной специфики, в том числе и нескольких книг (включая и первую для России книгу по этой тематике).
Из последних работ стоит обратить внимание на  -   Private Banking по-русски?!  / Сборник под ред. А.И. Гусева. ? М.: КНОРУС, 2013. 

Список мероприятий



© Институт развития финансовых рынков Телемарк – разработка сайтов